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一周金融市场动态(08.29-09.04)

日期:2020-09-07

一周金融市场动态(08.29-09.04)

一、

一周国内金融市场要闻

中央深改委:审议通过《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》等文件。习近平主持召开中央全面深化改革端第十五次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》、《关于新时代振兴中西部高等手机的若干意见》、《关于规范民办义务手机发展的实施意见》、《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》、《关于进一步推进端垃圾分类端的若干意见》。会议还听取了党的十八届三中全会以来农村改革进展情况汇报。

习近平:推动更深层次改革实行更高水平开放,为构建新发展格局提供强大动力。习近平主持召开中央全面深化改革端第十五次会议并发表重要讲话。他强调,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策,是事关全局的系统性深层次变革。要继续用足用好改革这个关键一招,保持勇往直前、风雨无阻的战略定力,围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,推动更深层次改革,实行更高水平开放,为构建新发展格局提供强大动力。

三部门就境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜征求意见。央行、证监会、国家外汇管理局就《境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,通过直接入市渠道及债券通渠道进入银行间债券市场的境外机构无需重复申请,可直接或通过互联互通投资交易所债券市场。同时,允许同一境外机构将其在QFII/RQFII项下的债券与根据《公告》所投资的债券在境内进行双向非交易过户。境外机构投资者可在中国债券市场开展债券现券、相关衍生产品、债券基金(含ETF)以及其他中国人民银行、中国证监会许可的交易。

中央政治局:采取有效举措推动黄河流域高质量发展。中共中央政治局8月31日召开会议指出,要因地制宜、分类施策、尊重规律,改善黄河流域生态环境。要大力推进黄河水资源集约节约利用,把水资源作为最大的刚性约束,以节约用水扩大发展空间。要着眼长远减少黄河水旱灾害,加强科学研究,完善防灾减灾体系,提高应对各类灾害能力。要采取有效举措推动黄河流域高质量发展,加快新旧动能转换,建设特色优势现代产业体系,优化城市发展格局,推进乡村振兴。

央行:将DR打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。央行发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书。下一阶段,中国银行间基准利率体系建设的重点在于推动各类基准利率的广泛运用,通过创新和扩大DR(存款类金融机构间的债券回购利率)在浮息债、浮息娱乐存单等金融产品中的运用,将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。

国常会:明确金融控股公司准入规范。国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议,会议通过《关于实施金融控股公司准入管理的决定》,明确非金融娱乐、自然人等控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,并且控股或实际控制的金融机构总资产规模符合要求的,应申请设立金融控股公司。会议要求,对金融控股公司监管要依法依规、稳妥有序推进实施,防范化解风险,增强金融服务实体经济能力。

国常会:坚持稳健的货币政策灵活适度保持政策力度和可持续性。国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议,会议指出,下一步要坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性,不搞大水漫灌,引导资金更多流向实体经济,以促进经济金融平稳运行。

央行副行长陈雨露:金融业准入的负面清单已经清零。在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上,央行副行长陈雨露表示,中国取消了对银行证券期货和基金管理等领域的外资持股比例限制,大幅放宽了优发范围,降低了资产规模,经营年限等股东资质方面的限制,同时在娱乐征信,信用评级,支付清算等领域给予外资国民待遇,积极推动会计税收和交易制度的国际接轨,在今年发布的外商投资准入特别管理措施负面清单之中,金融业准入的负面清单已经清零,目前上述措施已经初见成效,更多的外资和外资机构正在有序的进入我国金融市场,呈现出百花齐放的状态。

央行副行长陈雨露:目前人民银行正在积极的构建监管科技应用框架。在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上,央行副行长陈雨露表示,目前人民银行正在积极的构建监管科技应用框架,健全监管的基本规则体系,努力为金融科技的发展营造更好的环境,推动金融服务业的现代化变革,在服务世界级新工业革命的进程中推动我国向金融强国迈进。

银保监会副主席周亮:将探索应急贷款和应急融资机制。在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上,银保监会副主席周亮表示,下一步银保监会将努力提升服务实体经济,紧扣“六稳”、“六保”的要求,全力以赴促进国民经济正常循环,千方百计降低娱乐的融资成本,探索应急贷款和应急融资的机制,推动金融体系发展。对娱乐合理让利1.5万亿元,引导金融机构回归主回归本源、专注主业,积极支持国家重大战略重点领域和重大项目,主动对接先进制造业和战略性新兴产业的金融,需求支持。

银保监会副主席周亮:将防止房地产市场过度金融化、防止影子银行的反弹。在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上,银保监会副主席周亮表示,银保监会将稳妥的处置高风险中小金融机构,严格遵循房住不炒的定位,规范房地产贷款优发,防止房地产市场过度金融化,同时还要落实资管新规的要求,防止影子银行的反弹,通过打击违法违规金融活动,牢牢守住金融风险,不发生系统性金融风险的底线。

银保监会副主席周亮:将引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上,银保监会副主席周亮表示,银保监会将培育非银行金融机构特色优势,把发展直接融资放在更加突出的位置,大力发展养老保险第三支柱有序进行,引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。

证监会副主席方星海:我国“牛短熊长”的市场正在消失。在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上,证监会副主席方星海表示,价值投资登入更加巩固,投资行为更加理性,市场估值更加合理,长期困扰我国股市的所谓的牛短熊长,也就是说就脉冲市的市场正在消失,更加理性的市场为IPO常态化发行和投资者保护提供了基础。

央行副行长陈雨露:逐步扩大宏观审慎政策覆盖范围。央行副行长陈雨露9月6日在2020中国国际金融年度论坛上表示,下一步要加强宏观政策协调,完善与建设现代中央银行制度相适应的货币政策框架和基础货币投放机制,探索构建矩阵式管理的宏观审慎政策框架,逐步扩大宏观审慎政策的覆盖范围,坚定不移地推动金融供给侧结构性改革,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,建设更高水平的开放型金融新体制。

方星海:中国娱乐赴美上市步伐没有停止。证监会副主席方星海9月6日在2020中国国际金融年度论坛上表示,在中美加强沟通的情况下,中国娱乐赴美上市的步伐没有停止。回归资本市场30年的对外开放,很大特点就是对外开放的步伐是平稳的,没有对市场造成冲击,这不是一件很容易的事情。资本市场对外开放有力促进了资本市场的高质量发展。境外投资者投资增值的同时,在引导价值投资、改善公司治理方面发挥了重要作用。

方星海:强化跨境上市公司的审计监管合作,严厉打击手机版造假行为。证监会副主席方星海在2020中国国际金融年度论坛上表示,为稳步推动资本市场对外开放,下一步证监会将持续完善对外开放产品体系,进一步扩大沪深股通的标的和范围,及时创造条件为境外机构投资者投资股票和债券市场提供良好的风险管理工具。不断提高证券期货业双向开放水平,鼓励境外证券基金期货机构来华展业,支持境内金融机构走出去。及时防范和化解跨境资本市场风险,强化跨境上市公司审计监管合作,严厉打击手机版造假行为。

方星海:对外开放引入境外资金进入我国股票市场还有很大的潜力。证监会副主席方星海在2020中国国际金融年度论坛上表示,截至今年9月3日,境外投资者通过沪深港通持有我国股市的股票市值2.01万亿元,在A股流通市值的比重是3.28%,如果加上QFII和RQFII的持股,所有外资持有我国流通股市值的比重是4.69%。方星海表示,与日韩等股票市场中,外资持股占比超30%以上相比,我国资本市场中外资持股占比还是很小,对外开放引入境外资金进入我国股票市场还有很大的潜力。

外汇局副局长郑薇:稳步扩大金融市场双向开放和互联互通。国家外汇管理局副局长郑薇在2020中国国际金融年度论坛上表示,面对当前风险挑战明显上升的复杂局面,外汇管理部门持续深化改革开放,不断完善管理框架,稳步扩大金融市场双向开放和互联互通,稳妥有序推动资本项目可兑换,持续优化外汇领域营商环境,保障合法资金进得来、出得去,金融和外汇服务直达实体经济,便利普惠小微娱乐,金融支持作用日益凸显。同时较好地维护了良性市场秩序,稳定了市场预期,国际收支保持基本平衡。

业内:预计2023年底中国居民可投资金融资产突破243万亿。中国邮政储蓄银行行长郭新双5日在北京举行的2020全球财富管理论坛上表示,中国家庭自2000年以来用20年的时间实现了相当于美国85年的财富增长,预计到2023年底,中国国内居民可投资金融资产将突破243万亿元,会持续释放可观的增长潜力,市场的需求与科技的赋能让成本低、收益好、体验佳的财富管理产品飞入寻常百姓家。

上海清算所拟推“玉兰债”境外发债基础设施联通有望年内成行。据接近上海清算所人士透露,上海清算所和欧洲清算银行正计划在年内进行跨境联通,为境内发行人在海外发债提供一种便利的机制和通道,届时境内发行人将可以通过上海清算所向国际市场发行债券。

全球央行净购金量降至19个月新低。世界黄金协会9月3日发布数据显示,7月份,全球各国央行净购金为8.8吨,创下自2018年12月以来的最低月度净购金量。

已有房企按要求上交资产负债表,涉及融资“三道红线”指标。此前参与央行、住建部座谈会的12家重点房企中,已有房企按监管部门要求,上交了8月月度资产负债表。而房企提交的资产负债表要包括剔除预收账款后的资产负债率、净负债率和现金短债比三项指标,即融资新规“三道红线”涉及的指标。(8月20日央行住建部与重点房企在京举行座谈会,碧桂园、恒大、万科、融创、中梁、保利、新城、中海、华侨城、绿地、华润和阳光城等房企参与。)

上交所副总经理阙波:全面清理口袋政策和隐形门槛。上交所副总经理阙波指出,要坚持规范与发展并重,完善交易所自律管理规则体系,全面清理“口袋政策”和“隐形门槛”,进一步提高监管和服务的公开性和透明度。密切关注市场风险,加大对内幕交易、市场操纵等违法行为的线索核查力度,加强对信息披露违规、异常交易行为的自律监管,努力营造法治诚信的市场环境。加强投资者手机和保护,持续开展普法宣传。

二、国内资金市场

本周国内资金面呈现先紧后松态势,未来一段时间流动性可能仍会趋紧。自8月7日央行恢复逆回购操作后,至此已是连续21个交易日开展公开市场操作。本周央行公开市场操作继续,8月31日,200亿7天逆回购;9月1日,200亿7天逆回购;9月2日,200亿7天逆回购;9月3日,1200亿7天逆回购;9月4日,1000亿7天逆回购。

图表1

银行间娱乐拆借利率

数据来源: 中国货币网

图表2

上海银行间娱乐拆放利率(Shibor)

数据来源: 中国货币网

图表3

银行间回购利率(DR001和DR007)

数据来源:登入银行间娱乐拆借中心

图表4

国股银票转贴现(BAEX-1)

数据来源:上海票据交易所

图表5

城商银票转贴现(BAEX-2)

数据来源:上海票据交易所

三、债券市场

1、  国内利率债、信用债收益率大多上行

国债收益率曲线10Y收益率上行5.56BP至3.1228%,国开债10Y收益率上行7.23BP至3.6909%。

图表6

 中债国债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表7

 中债国开债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表8

国债和国开债收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表9

近一年国债和国开债(10Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

 

中债中短期票据AAA曲线5Y收益率上行1.56BP至3.9823%,中债娱乐债AAA曲线5Y收益率上行1.54BP至3.9822%,城投债AAA曲线5Y收益率上行5.07BP至4.0616%。

图表10

中债中短期票据收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表11

中债娱乐债收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表12

中票收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表13

 近一年中票(AAA 3Y和 AA+ 3Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

图表14

债务融资工具定价估值(%)

数据来源:中国银行间市场交易商协会

2、 欧美国家利率债收益率情况

图表15

 美国国债收益率曲线(%)

数据来源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

图表16

美国5年期国债收益率走势

数据来源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

图表17

欧元区公债收益率曲线(%)

 

图表18

 欧元区5年期公债收益率走势

数据来源:European Central Bank

3、 中资美元债收益率情况

图表19

中债中资美元债收益率曲线(BBB+,%)

数据来源:中国债券信息网

图表20

中债中资美元债收益率曲线(BBB,%)

数据来源:中国债券信息网

4、 国内债券一级市场发行情况

(1)信用债

8月29日至9月4日,信用债发行规模为1,782.40亿元,发行203只,总偿还量为1,470.71亿元,净融资311.69亿元。

其中,AAA主体发行信用债29只,发行规模为294亿元。

图表21

AAA主体信用债发行情况

数据来源:wind

其中,AA+主体发行信用债19只,发行规模为148.7亿元。

图表22

 AA+主体信用债发行情况

数据来源:wind

(2)利率债

上周新发51利率债,3只国债、7农发债、4只进出口债、7只国开债与30只地方政府债。

图表23

本周国债和国开债发行情况

数据来源:wind

四、货币汇率

图表24

人民币汇率中间价列表(2020-9-04)

数据来源:wind、外汇管理局

五、主要大宗商品

期货价格及BDI指数

图表25

 主要大宗商品期货价格及BDI指数

数据来源:wind

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