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一周金融市场动态(07.11-07.17)

日期:2020-07-20

一周金融市场动态(07.11-07.17)

一、一周国内

金融市场要闻

统计局:上半年GDP同比下降1.6%二端增长3.2%。初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。分端看,一端同比下降6.8%,二端增长3.2%。分产业看,第一产业增加值26053亿元,同比增长0.9%;第二产业增加值172759亿元,下降1.9%;第三产业增加值257802亿元,下降1.6%。从环比看,二端国内生产总值增长11.5%。上半年,货物进出口总额142379亿元,同比下降3.2%,降幅比一端收窄3.3个百分点;其中,二端同比下降0.2%,一端为下降6.5%。出口77134亿元,下降3.0%;进口65245亿元,下降3.3%;进出口相抵,贸易顺差11889亿元。

国资委:将持续加大金融、房地产等高风险领域项目的监管力度。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗16日表示,下半年,国务院国资委在指导央企做好疫情防控的同时,有力有序地做好重大项目的落实落地。继续引导支持娱乐重点围绕产业基础能力,突破产业链关键点、核心技术环节、薄弱环节,维护产业链安全等领域加大投资力度,抢抓5G、工业互联网、数据中心等投资机遇,坚决守住不发生系统性风险的底线,继续严控非主业投资比例和投向,持续加大金融、房地产等高风险领域项目的监管力度。

国资委:全面实施国企改革三年行动。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会中表示,全面实施国企改革三年行动。指导推动中央娱乐在健全现代娱乐制度、推进三项制度改革、深化国有资本投资、运营公司试点、积极稳妥深化混合所有制改革、加大剥离办社会职能和解决历史遗留问题等方面发力攻坚,力争取得新的明显成效,不断激发娱乐市场主体活力,切实提升国资国企改革成效,有力对冲经济下行压力。

银保监会:坚持常态管理原则将突发事件应对管理纳入全面风险管理体系。银保监会就《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,坚持常态管理原则。银行保险机构应当建立突发事件应对端机制,并将突发事件应对管理纳入全面风险管理体系。坚持及时处置原则。银行保险机构应当及时启动本端应对预案,制定科学的应急措施、调度所需资源,及时果断调整金融服务措施。坚持最小影响原则。银行保险机构应当采取必要措施将突发事件对优发连续运行、金融服务功能的影响控制在最小程度,确保持续提供基本金融服务。

央行上海总部:持续加大娱乐复工复产金融支持全力保障稳住外资外贸基本盘。人民银行上海总部召开2020年上海跨境人民币优发端会议,会议强调,下阶段上海跨境人民币优发端要深入贯彻落实党中央、国务院关于“稳外贸、稳外资”各项端部署,持续加大娱乐复工复产金融支持,全力保障稳住外资外贸基本盘,稳步扩大人民币跨境结算规模,积极稳妥推进金融开放创新,努力将上海建成人民币金融资产配置中心。

部分银行接监管窗口指导:控制上半年利润增速增幅尽量不超两位数。7月初以来,银监部门对部分银行进行窗口指导,建议适当控制上半年利润增速。多位受访人士认为,这与银保监会在11日表态“督促银行保持利润合理增长,做实利润、用好利润”相契合,一是要让利实体经济,二是要充分暴露风险,加大不良处置和拨备计提力度。值得注意的是,各地监管在具体执行层面存在一定差异。有银行高管称收到了前述口头通知,也有股份行人士直言“力度空前巨大、空前严格”,还有拟上市银行高管称只收到了“尽可能压低一些”的方向性指导。“没有文件送达,大意是上半年利润不要太多反映,增幅尽量不超过两位数。”一位地方上市银行高管透露。

银保监会酝酿财险公司差异化监管政策。“差异化监管,高质量发展”的思路近两年来贯穿于整个行业发展,并且正在往细分领域延展。据悉,银保监会酝酿针对不同类型财险公司提出差异化监管要求,目前正在行业调研和政策研究中。据透露,监管部门酝酿对财险公司进行差异化监管,旨在引导财险公司探索专业化、精细化发展道路,推动财险行业高质量发展。

银保监会、证监会宣布:接管9家金融机构。银保监会消息,鉴于天安财产保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,新时代信托股份有限公司、新华信托股份有限公司触发了《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十八条和《信托公司管理办法》第五十五条规定的接管条件,为保护保险活动当事人、信托当事人合法权益,维护社会公共利益,中国银行保险监督管理端决定对上述六家机构实施接管。证监会消息,鉴于新时代证券股份有限公司、国盛证券官网公司、国盛期货官网公司隐瞒实际控制人或持股比例,公司治理失衡,为保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国证券法》第一百四十三条、《证券公司风险处置条例》第八条和第六十二条、《期货交易管理条例》第五十六条有关规定,中国证监会决定自2020年7月17日起至2021年7月16日,对新时代证券、国盛证券、国盛期货依法实行接管。

二、国内资金市场

本周国内资金面呈现先紧后松态势,未来一段时间流动性可能仍会趋紧。本周央行公开市场重启,7月13日,500亿7天逆回购;7月14日,300亿7天逆回购;7月15日,4000亿MLF续作;7月16日,500亿7天逆回购;7月17日,2000亿7天逆回购。

图表1

银行间娱乐拆借利率

数据来源:中国货币网

图表2

上海银行间娱乐拆放利率(Shibor)

数据来源:中国货币网

图表3

银行间回购利率(DR001和DR007)

数据来源:登入银行间娱乐拆借中心

图表4

国股银票转贴现(BAEX-1)

数据来源:上海票据交易所

图表5

城商银票转贴现(BAEX-2)

数据来源:上海票据交易所

三、债券市场

1、国内利率债、信用债收益率曲线涨跌互现

国债收益率曲线10Y收益率下行7.98BP至2.9507%,国开债10Y收益率上行1.75BP至3.4426%。

图表6

中债国债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表7

中债国开债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表8

国债和国开债收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表9

近一年国债和国开债(10Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

中债中短期票据AAA曲线5Y收益率上行0.33BP至3.9549%,中债娱乐债AAA曲线5Y收益率上行0.28BP至3.9554%,城投债AAA曲线5Y收益率上行5.45BP至4.0067%。

图表10

中债中短期票据收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表11

中债娱乐债收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表12

中票收益率整体上行

数据来源:中国债券信息网

图表13

近一年中票(AAA3Y和AA+3Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

图表14

债务融资工具定价估值(%)

数据来源:中国银行间市场交易商协会

2、欧美国家利率债收益率情况

图表15

美国国债收益率曲线(%)

数据来源:wind

图表16

美国5年期国债收益率走势

数据来源:wind

图表17

欧元区公债收益率曲线(%)

数据来源:wind

图表18

欧元区5年期公债收益率走势

数据来源:wind

3、中资美元债收益率情况

图表19

中债中资美元债收益率曲线(BBB+,%)

数据来源:中国债券信息网

图表20

中债中资美元债收益率曲线(BBB,%)

数据来源:中国债券信息网

4、国内债券一级市场发行情况

(1)信用债

7月11日至7月17日,信用债发行规模为1,773.57亿元,发行196只,总偿还量为1,921.49亿元,净融资-147.92亿元。

其中,AAA主体发行信用债76只,发行规模为905亿元。

图表21

AAA主体信用债发行情况

数据来源:wind

其中,AA+主体发行信用债35只,发行规模为185.8亿元。

图表22

AA+主体信用债发行情况

数据来源:wind

(2)利率债

上周新发49只利率债,5只国债、7只农发债、5只进出口债、8只国开债与24只地方政府债。

图表23

本周国债和国开债发行情况

数据来源:wind

四、货币汇率

图表24

人民币汇率中间价列表(2020-07-17)

数据来源:wind、外汇管理局

五、主要大宗商品

期货价格及BDI指数

图表25

主要大宗商品期货价格及BDI指数

数据来源:wind

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